特級呪霊との死闘の最中、虎杖悠仁は仲間を守るため、ついに両面宿儺の力を完全に解放する。呪いの王・宿儺は桁違いの呪力を振るい、特級呪霊を一瞬で粉砕。その圧倒的な強さと存在の恐ろしさを、伏黒恵の前にまざまざと示す。しかし戦闘が終わっても虎杖悠仁の意識は戻らず、宿儺は体の主導権を握ったまま、不気味な笑みを浮かべる。悠仁を救うため立ち向かう伏黒恵だったが、宿儺の力は次元が違い、まったく歯が立たない。それでも伏黒は仲間として虎杖悠仁を信じ続け、必死に呼びかける。その叫びはやがて、闇に沈みかけた悠仁の心へと、かすかに届き始めるのだった――呪術廻戦屈指の緊迫した展開が、物語をさらに加速させていく。
五条悟と宿儺（すくな）の領域戦はさらに激化し、両者とも限界まで力を振り絞り続ける。宿儺は多重術式と呪具の応用で五条を追い詰め、一方の五条は反転術式を駆使して必死に立て直す。 斬撃と必中攻撃の応酬が続く中、戦いは次第に体力と術式の残量を削り合う消耗戦へと移行し、決着の行方に緊張感が増す展開となる。
交流会の戦いが始まり、虎杖悠仁と京都校の東堂葵の激闘が本格化する。東堂は圧倒的な肉体能力で悠仁を追い詰めるが、戦いの中で悠仁の拳の重さと覚悟を感じ取り、次第に彼を“認め始める”。悠仁の「好みのタイプは、尻と心がでかい女だ」という一言が、なぜか東堂の心を強く打ち、彼の中で悠仁は“親友（ベストフレンド）”と化していく。東堂は戦いながら悠仁にアドバイスを送り、呪力の流れを「打撃の瞬間に集中させる」戦い方を叩き込む。激しい殴り合いの果てに、悠仁の拳は確実に進化の兆しを見せていた――そして、二人の奇妙な師弟関係がここに誕生するのだった。
虎杖悠仁は、再び日常に戻ったかと思われた矢先、新たな呪霊事件に巻き込まれる。現場では一般人が危険にさらされ、悠仁は迷うことなく助けに向かうが、呪霊の異常な強さに圧倒されそうになる。そこに伏黒恵と釘崎野薔薇が駆けつけ、三人は協力して呪霊を封じ込めようとする。戦闘の中で、悠仁は仲間との連携の大切さを改めて実感し、呪術師としての責任と覚悟を強く胸に刻む。しかし、事件の背後にはさらに強大な呪力が潜んでいることがほのめかされ、次なる危機が静かに迫っていた――。
七海建人と虎杖悠仁は、渋谷で発生した不可解な変死事件を調査するうちに、呪霊によって人間が“改造”されているという恐るべき真実に辿り着く。現場に現れたのは、無邪気な笑みを浮かべながら人を殺す危険な呪霊――真人（まひと）だった。七海は悠仁に退避を命じ、自ら前線に立って真人と激突する。真人の“魂の形”を操る能力に苦戦しながらも、七海は冷静に戦況を分析し、的確な呪術で応戦する。その圧倒的な技術と覚悟を目の当たりにした悠仁は、呪術師としての本当の覚悟と責任の重さを痛感するのだった。
第190話では、鹿紫雲との死闘の末、秤（ハカリ）は爆発を切り抜けるため左腕を代償にする誓約を発動する。呪力を完全に使い切った鹿紫雲を一撃で制圧しつつも命は奪わず、契約を持ちかける。最終的に二人は共闘することで合意し、100点ルールを含む新たなゲームルールが追加される。一方、桜島結界では真希（マキ）が巨大な呪霊に挑む。
虎杖悠仁は、五条悟の指導のもと、正式に呪術師としての修行を開始する。最初の課題は「呪力の制御」を習得すること。感情の波で乱れやすい呪力を安定させるため、悠仁は映画を鑑賞しながらぬいぐるみに呪力を流し込むという、一風変わった地味な特訓に取り組む。一方、伏黒恵と釘崎野薔薇は別任務に派遣され、現場で呪霊との実戦を経験していた。三人がそれぞれの任務と修行を通じて成長を遂げる中、五条悟は迫りくる強敵の気配を敏感に察知する――呪術廻戦の物語は、ここから新たな戦いの幕開けを迎える。